城商行半年报：营收净利增速放缓，资产规模稳步提升，净息差整体下行，不良率略有上升
元描述： 深入分析17家A股上市城商行2024年半年报数据，揭示营收净利增速放缓、资产规模稳步提升、净息差整体下行、不良率略有上升的行业趋势，并重点关注表现优异和面临挑战的银行。
引言：
城商行作为区域经济的重要支柱，其经营状况反映着地方经济的活力。2024年上半年，A股上市城商行交出了怎样的成绩单？随着宏观经济环境的变化，城商行面临着哪些机遇和挑战？本文将对17家A股上市城商行半年报数据进行深度解读，从营收、净利润、资产规模、净息差、不良贷款率等关键指标入手，分析行业发展趋势，并重点关注表现优异和面临挑战的银行，为投资者和行业人士提供参考。
## 营收净利增速放缓，行业进入调整期？
2024年上半年，17家A股上市城商行中有12家实现营收增长，5家出现负增长，平均增速为3.03%，较上年同期下降1.28个百分点。整体来看，城商行营收增速总体放缓，行业进入调整期。
青岛银行以11.98%的增速领跑，彰显出其在区域经济中的突出贡献。南京银行、江苏银行和宁波银行紧随其后，营收增速均超过7%。
另一方面，上海银行、厦门银行、兰州银行、贵阳银行和郑州银行的营收出现负增长。其中，郑州银行的营收降幅最大，达到7.59%。
从净利润来看，2024年上半年，有13家A股上市城商行净利润实现增长，4家出现负增长，出现负增长的城商行较上年同期多2家。
杭州银行以20.06%的增速领跑，净利润突破百亿元。齐鲁银行紧随其后，净利润同比增长16.98%。
净利润出现负增长的城商行为兰州银行、贵阳银行、厦门银行和郑州银行。其中，郑州银行的净利润降幅最大，达到22.12%。
## 资产规模增速提升，8家城商行规模超万亿
截至2024年6月末，共有8家A股上市城商行资产总额超过1万亿元，其中，北京银行、江苏银行、上海银行和宁波银行资产总额超过3万亿元。
与去年上半年相比，今年上半年A股上市城商行资产规模增速有所提升，平均较上年末增长6.56%，增速较上年同期上升2.41个百分点。
资产规模的稳步提升，反映了城商行在拓展业务、扩大市场份额方面的积极努力，也为其未来的发展奠定了基础。
## 净息差整体下行，面临利率环境变化的挑战
截至2024年6月末，A股上市城商行净息差平均值为1.61%，较上年同期下降0.2个百分点。17家A股上市城商行中，有16家净息差出现下滑，仅1家净息差有所上升。
兰州银行是唯一一家净息差较上年同期上升的A股上市城商行，净息差为1.59%，较上年同期上升0.08个百分点。
净息差的整体下行，反映了城商行面临着利率环境变化的挑战。随着市场利率的波动，城商行需要积极调整资产负债结构，优化业务模式，以应对利率环境的变化。
## 不良贷款率平均值较上年末有所上升，资产质量需持续关注
从资产质量看，截至2024年6月末，有7家A股上市城商行不良贷款率低于1%。其中，成都银行不良率为0.66%，宁波银行、杭州银行和厦门银行不良贷款率均为0.76%，南京银行、苏州银行和江苏银行不良率分别为0.83%、0.84%、0.89%。
与上年末相比，A股上市城商行不良率有所上升。Wind数据显示，截至2024年6月末，A股上市城商行不良贷款率算术平均值为1.17%，较上年末上升0.02个百分点。
不良贷款率的上升，需要引起城商行的重视。城商行需要加强风险控制，提高资产质量，以应对潜在的风险。
## 关键词：城商行半年报
## 城商行半年报分析：行业发展趋势与未来展望
2024年上半年，A股上市城商行整体表现稳健，但营收净利增速放缓，净息差整体下行，不良率略有上升，反映出行业面临着新的挑战。
机遇与挑战并存：
- 机遇: 区域经济发展潜力巨大，城商行深耕区域市场，拥有独特的优势。
- 挑战: 利率环境变化，市场竞争加剧，资产质量控制难度加大。
未来展望：
- 加强风险控制: 提升资产质量，防范金融风险。
- 优化业务模式: 积极拓展新业务，提升盈利能力。
- 提升科技赋能: 加速数字化转型，提升运营效率。
## 常见问题解答
1. 城商行半年报数据为何出现分化？
城商行半年报数据出现分化，主要受以下因素影响：
- 区域经济差异: 各地区经济发展水平不同，城商行经营业绩也存在差异。
- 业务结构不同: 各城商行业务结构不同，对经济环境变化的敏感度也有所不同。
- 风险管理水平差异: 各城商行风险管理水平不同，不良贷款率也存在差异。
2. 城商行净息差下行的原因是什么？
城商行净息差下行主要受以下原因影响：
- 市场利率下降: 近年来，市场利率持续下降，导致城商行的利息收入下降。
- 资产结构调整: 城商行为了提升盈利能力，调整了资产结构，增加了低收益资产的配置。
- 竞争加剧: 市场竞争加剧，城商行之间的利率竞争也更加激烈。
3. 城商行如何应对不良贷款率上升的挑战？
城商行可以采取以下措施应对不良贷款率上升的挑战：
- 加强风险控制: 完善风险管理体系，加强贷款审查和贷后管理。
- 优化资产结构: 减少高风险资产的配置，增加低风险资产的配置。
- 加大不良资产处置力度: 积极处置不良资产，减少不良资产的损失。
4. 城商行未来的发展方向是什么？
城商行未来的发展方向主要包括以下几个方面：
- 深耕区域市场: 充分发挥地域优势，服务地方经济发展。
- 创新业务模式: 积极拓展新兴业务，提升盈利能力。
- 加强科技应用: 加快数字化转型，提升运营效率和服务质量。
5. 投资者如何选择投资城商行？
投资者在选择投资城商行时，需要关注以下几个方面：
- 经营业绩: 选择经营业绩稳定，盈利能力强的城商行。
- 资产质量: 选择资产质量优良，不良贷款率低的城商行。
- 风险管理: 选择风险管理水平高，风险控制能力强的城商行。
6. 城商行面临哪些机遇？
城商行拥有深耕区域市场、服务地方经济发展的优势，未来机遇主要包括：
- 区域经济发展: 地方经济发展为城商行提供了广阔的市场空间。
- 政策支持: 政府对城商行发展提供了政策支持。
- 科技赋能: 数字化转型为城商行带来了新的发展机遇。
## 结论
2024年上半年，A股上市城商行整体表现稳健，但面临着营收净利增速放缓、净息差整体下行、不良率略有上升的挑战。城商行需要不断加强风险控制，优化业务模式，提升科技赋能，以应对新的挑战。
未来，城商行将继续发挥地域优势，服务地方经济发展，在机遇与挑战中不断前进。投资者需要根据自身风险偏好和投资目标，选择合适的城商行进行投资。
